Fondée en 2002, la société Haussmann Patrimoine fait partie des principaux cabinets conseils en gestion de patrimoine. Haussmann Patrimoine propose à ses clients un accompagnement complet pour concrétiser leurs projets patrimoniaux. Réduction d’impôts, transmission de patrimoine, constitution de capital, épargne, gestion de société.

Sommaire de l’article

  1. Haussmann Patrimoine : un cabinet indépendant pour plus de libertés
  2. Haussmann Patrimoine : une gamme de produits pour les particuliers
  3. Foire aux questions

 

1-Haussmann Patrimoine : un cabinet indépendant pour plus de libertés


Depuis sa fondation par Emmanuel Narrat son dirigeant Fondateur, le cabinet de gestion de patrimoine Hausmann Patrimoine n’a eu cesse de poursuivre sa mission : offrir aux épargnants et aux investisseurs un véritable accompagnement dans la gestion de leur patrimoine.

Ainsi, Haussmann Patrimoine ambitionne de se distinguer des banques avec des services qui les dépassent. En se détachant des stratégies commerciales conditionnées par une offre réduite, des objectifs commerciaux, Hausmann patrimoine se targue de ne servir que les intérêts de ses clients :

  • Se constituer une épargne à court terme
  • Se forger un capital sur le moyen ou le long terme
  • Envisager sereinement sa retraite
  • Toucher des revenus immédiats
  • Réduire ses impôts avec des produits de défiscalisation
  • Protéger ses proches avec des donations
  • Préparer sa succession

L’indépendance : la clé d’un bon conseil en patrimoine

Être indépendant quand on est conseiller en gestion de patrimoine est essentiel pour réussir ses missions principales : conseiller et orienter vers les meilleures solutions d’investissement. Un vrai CGPI, comme c’est le cas pour Haussmann Patrimoine, doit pouvoir agir librement, sans aucune obligation commerciale. Il doit pouvoir agir sans contrainte en jouant le rôle de banque, de courtier en assurance et de promoteur. La clé d’un bon conseil en patrimoine reste la quête du meilleur produit après avoir envisagé toutes les pistes en matière d’investissement et de placement.

Une équipe performant de conseillers

Un capitaine de navire ne serait rien sans un bon équipage. Gérer un patrimoine n’est pas une tache facile et cela requiert de nombreuses compétences. Chaque membre du cabinet de gestion de Patrimoine Haussmann Patrimoine a suivi une spécialisation et obtenu un diplôme dans le domaine de l’assurance, de l’immobilier et gestion de patrimoine, dans la finance et dans la banque. Chacun d’entre eux a obtenu son statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier). Ainsi c’est une équipe complète qui satisfait aux besoins de clients :

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF) ;
  • Courtier en assurance ;
  • Conseil en investissements immobiliers ;
  • Intermédiaire en opérations de Banque et services de paiement ;
  • Démarcheur bancaire ou financier.

Outre leurs compétences, Haussmann Patrimoine possède la Carte T, précieux sésame pour pouvoir réaliser des transactions immobilières.

Ces missions ne sont qu’un aperçu de toutes celles que propose ce cabinet.

Un talent reconnu

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine ,CNCGP, la société Haussmann Patrimoine a reçu les distinctions suivantes :

  • Lauréat 2017 du Championnat des CGPI en allocation d’actifs
  • Classement 2020 des meilleurs indépendants du patrimoine situés à Paris avec la mention « excellent » pour la 5ème année consécutive
  • Lauréat 2016 de la meilleure lettre d’information Clients

 

2- Haussmann Patrimoine : une gamme de produits pour les particuliers

Haussmann Patrimoine tend à apporter un accompagnement de qualité à ses clients dans de nombreux domaines.

L’ingénierie patrimoniale

Domaine spécifique, l’ingénierie patrimoniale est une véritable valeur ajoutée des prestations d’Haussmann Patrimoine. La gestion de patrimoine repose sur de multiples domaines tels que le droit notarial, le droit social, la prévoyance, mais aussi la fiscalité, l’immobilier ou encore la finance.

Tout projet de gestion de patrimoine ou d’investissement débute par un audit complet de la situation des clients et du recueil de leurs objectifs. Il convient de fait, de procéder à une étude globale et thématique de la situation financière et fiscale des investisseurs, mais aussi des capacités de transmission et de retraite.

Le rôle du CGPI est de prendre en compte tous les éléments qui constituent votre patrimoine est de trouver les meilleures solutions pour vous accompagner dans un placement à court, moyen ou long terme.

De plus, Haussmann Patrimoine intervient en tant qu’expert pour apporter des conseils et des solutions sur des points qui font partis des aléas de la vie :

  • Un accompagnement dédié au chef d’entreprise pour une gestion courante de ses activités, mais aussi en cas de reprise ou de cessions d’entreprises
  • Un accompagnement dans le cadre des successions
  • Une gestion de « tutelle » pour des personnes vulnérables souffrant de handicap, d’une protection ou étant dépendante.

La gamme de produits proposés

Afin de couvrir un maximum de besoins, Haussmann patrimoine a diversifié son offre de produits. Ainsi, cette offre comporte :

  • Des produits de défiscalisation : loi Pinel, Loi Malraux, Girardin Industrielle, groupements forestiers et viticoles. Mais aussi, FCPI, FIP, FIP corses, FIP Dom, PME en direct, sociétés holdings, SOFICA (cinéma).
  • Des valeurs mobilières : OPCVM, SICAV et FCP, FCPR ou FPCI.
  • Des produits financiers : livrets d’épargne, plans épargne retraite (PER), PEA, trésorerie d’entreprise, comptes titres, bourse
  • Des produits d’assurance vie : contrat d’assurance vie à prime de fidélité, des assurances vie multisupport & multi gestionnaire
  • Des contrats de capitalisation
  • Des produits immobiliers : immobilier de rapport, immobilier de défiscalisation (SCPI résidentielles, Pinel, Malraux, LMP, Monuments historiques, Déficit Foncier, Immobilier Girardin, etc.),

 

3- Foire aux questions

 

Quelle est l’adresse de Haussmann Patrimoine sur Paris ?

Le cabinet en gestion de patrimoine Haussmann Patrimoine est situé :

4 Avenue de l’Opéra
75001 Paris

Station de métro Palais-Royal – Musée du Louvre

Station de métro Pyramides

Quelle est l’adresse de Haussmann Patrimoine sur Bordeaux ?

Les bureaux de Haussmann Patrimoine se trouvent :

Centre Régus Gare de Bordeaux
Parvis Louis Armand CS21912
Gare de Bordeaux Saint-Jean,
Pavillon Nord
33082 Bordeaux

Station de tramway Gare Saint Jean

Quelle est l’adresse de Haussmann Patrimoine sur Montpellier ?

Vous pouvez vous rendre chez Haussmann Patrimoine au :

29 Rue de la Loge
34 000 Montpellier

Station de tramway Comédie

Station de tramway Saint Roch

Comment dépose un dossier de partenariat / rapprochement ?

Vous désirez déposer un acte de candidature pour un partenariat / rapprochement ? Envoyez un e-mail à l’adresse suivante :

direction@haussmann-patrimoine.fr

Complétez votre demande avec

  • Un curriculum vitae
  • Une présentation de votre société
  • Votre projet personnel et professionnel

Il y a-t-il des offres d’emploi chez Haussmann Patrimoine ?

Vous voulez savoir s’il y a des offres d’emplois actives chez Haussmann Patrimoine ? Rendez-vous sous l’onglet « nous rejoindre » et consultez les offres disponibles.

Une fois que vous avez trouvé une offre qui vous intéresse (ex : gestionnaire de patrimoine), il ne vous reste plus qu’à envoyer votre dossier de candidature à recrutement @ haussmann-patrimoine.fr

Votre dossier devra comprendre :

  • Un curriculum vitae
  • Une lettre de motivation
  • Vos prétentions salariales

Les autres cabinets de gestion de patrimoine